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蓝星清洗重组 水务资产注入

（水业中国网上海工作站04月07日讯）本报今天消息 停牌一个月后，蓝星清洗[7.71 9.99%]（000598）资产重组方案今日出炉，兴蓉投资通过定向增发的方式将预估值16.2亿元的水务资产注入。

据预案，本次重组交易主要分“三步走”。首先，意向重组方兴蓉投资将以其持有的成都市排水有限责任公司100%股权与蓝星清洗全部资产和负债进行置换，置入资产与置出资产预估值分别为16.2亿元和6.1亿元。随后，蓝星清洗将以6.24元/股的价格向兴蓉投资定向发行不超过16500万股，以此购买置入资产与置出资产评估价值的差额部分。最后，兴蓉投资还将通过协议收购蓝星集团所持蓝星清洗27.08%股权，并以从蓝星清洗置出的全部资产和负债作为支付对价。这一系列过程中，资产置换、定向增发、股权转让三项内容互为前提、组合操作、同步实施。

而在三方完成上述“资产大挪移”后，蓝星清洗现有全部业务资产、负债、人员均由蓝星集团承接和安置，蓝星集团由此顺利实现战略退出，蓝星清洗则“转战”水务行业，主营污水处理。

据介绍，成都市排水有限责任公司下属共有八座污水厂，日处理污水能力为130万立方米。由于成都市政府将成都市中心城区污水处理特许经营权自2009年1月1日起授予了公司，并采用政府采购模式对公司污水处理服务进行结算。今后3年内，公司污水处理结算价格区间为1.55至1.65元/立方米，由此预计2009年公司实现净利润不低于1.93亿元，假设置入资产于2009年1月1日完成交割，蓝星清洗2009年实现的每股收益将不低于0.41元。

蓝星清洗称，从长期来看，政府污水收集管网将进一步完善，各污水排放主体（尤其是居民）用水量也将进一步增加，排水公司的产能利用率也将逐步提高，在政府对成都市排水有限责任公司污水处理服务的采购价格一定的前提下，上市公司的利润也将随之增加。

（来源：羊城晚报，作者：严丽梅，上海供排水项目网胡旺云编辑，2009年04月07日）